2021年中國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析，疫情之后行業(yè)有望進(jìn)入黃金發(fā)展期

一、概述

1、定義及分類(lèi)

醫(yī)藥電商又叫醫(yī)藥電子商務(wù)，是指以醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥公司、銀行、醫(yī)藥生產(chǎn)商、醫(yī)藥信息服務(wù)提供商、第三方機(jī)構(gòu)等以贏利為目的的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體，憑借計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(主要是互聯(lián)網(wǎng))等現(xiàn)代信息技術(shù)，進(jìn)行醫(yī)藥產(chǎn)品交換及提供相關(guān)服務(wù)的行為。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，醫(yī)藥電商形成了三種成熟的商業(yè)模式，解決傳統(tǒng)醫(yī)藥通路痛點(diǎn)，構(gòu)筑醫(yī)藥新零售生態(tài)圈。

2、發(fā)展歷程

隨著2004年我國(guó)政策解除對(duì)醫(yī)藥電商的限制，醫(yī)藥電商概念正式提出，我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在政策以及社會(huì)需求的推動(dòng)下經(jīng)歷了探索期到目前疫情之后的黃金發(fā)展期，商業(yè)模式逐漸成熟，市場(chǎng)也初具規(guī)模。

二、行業(yè)發(fā)展背景

1、政策

近年來(lái)，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的戰(zhàn)略地位逐漸上升，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展，醫(yī)藥電商作為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療重要組成部分，也在國(guó)家政策的支持下向好發(fā)展。

2、經(jīng)濟(jì)

隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民人均可支配收入的提升，使得我國(guó)居民的消費(fèi)水平和消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，加上近年來(lái)人們的健康意識(shí)水平不斷提升，居民在醫(yī)療方面的消費(fèi)支出也不斷上漲，為我國(guó)醫(yī)藥電商的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出達(dá)2115元，同比增長(zhǎng)14.8%。

3、社會(huì)

隨著近年來(lái)我國(guó)通信技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)的普及，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大，居民的消費(fèi)習(xí)慣也開(kāi)始從線(xiàn)下往線(xiàn)上轉(zhuǎn)移。而2020年疫情的爆發(fā)，更是加速了居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，促進(jìn)了我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，截至2021年12月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模達(dá)84210萬(wàn)人，較去年同期增長(zhǎng)5968萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體規(guī)模的81.6%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)藥電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)，主要包括生物藥品、化學(xué)藥品、中藥制品、獸用藥品、基因工程藥及疫苗、醫(yī)療器械等醫(yī)藥產(chǎn)品;中游為醫(yī)藥電商環(huán)節(jié)，主要包括B2B、B2C、O2O等商業(yè)模式;下游則為終端消費(fèi)者。

2、上游端分析

隨著近年來(lái)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的向好發(fā)展，我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)29288.5億元，同比增長(zhǎng)17.8%。

3、下游端分析

從下游購(gòu)藥人群情況來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥電商消費(fèi)人群在45歲以下的人群占比超過(guò)90%，以年輕人，包括白領(lǐng)、教師、學(xué)生為主。一方面與消費(fèi)習(xí)慣有關(guān)，年輕人更容易接受和使用線(xiàn)上購(gòu)物，另一方面也和需求有關(guān)，老年人更多的健康需求在于藥品尤其是慢病用藥、處方藥，而年輕人的醫(yī)藥需求則更多的是日用類(lèi)或偶發(fā)性的需求。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著近年來(lái)我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)。而2020年疫情的爆發(fā)，加速了居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)了居民對(duì)線(xiàn)上醫(yī)療的需求，同時(shí)在政策的大力扶持下，我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2260億元，同比增長(zhǎng)15.5%。

2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，目前醫(yī)藥電商仍舊以B2B商業(yè)模式為主。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)(不含A證)B2B市場(chǎng)份額占比達(dá)93.4%，而B(niǎo)2C市場(chǎng)份額僅為6.6%。

3、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

從B2B商業(yè)模式方面來(lái)看，2020年我國(guó)醫(yī)藥電商B2B業(yè)務(wù)產(chǎn)品中，西藥類(lèi)產(chǎn)品占比最高，達(dá)77.9%;其次為中成藥類(lèi)和醫(yī)療器械類(lèi)，占比分別為10.5%和5.7%。

從B2C商業(yè)模式方面來(lái)看，2020年我國(guó)醫(yī)藥電商B2C業(yè)務(wù)產(chǎn)品中，西藥類(lèi)產(chǎn)品占比依舊最高，達(dá)44.6%，其次為醫(yī)療器械類(lèi)和中成藥類(lèi)，占比分別為24.3%和8.2%。

4、滲透率情況

雖然目前我國(guó)整體醫(yī)藥電商滲透率水平仍然較低，但整體處于一個(gè)持續(xù)上漲的趨勢(shì)，在2020年疫情爆發(fā)以后，消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)盤(pán)及醫(yī)藥電商逐漸普及將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)醫(yī)藥電商滲透率的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)醫(yī)藥電商滲透率為11.4%，較2019年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2021年滲透率將達(dá)到13.2%

5、企業(yè)情況

從我國(guó)醫(yī)藥電商企業(yè)情況來(lái)看，近年來(lái)，老牌藥企、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商爭(zhēng)相切入醫(yī)藥電商，醫(yī)藥電商賽道擁擠，大量醫(yī)藥電商企業(yè)涌現(xiàn)。2015-2019年醫(yī)藥電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加，此后醫(yī)藥電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量有所減少，但是新增企業(yè)依舊大量涌現(xiàn)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)醫(yī)藥電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為3486家。

6、投融資情況

從我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)投融資情況來(lái)看，雖然自2017年以來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥電商投融資數(shù)量逐漸減少，但隨著2020年疫情爆發(fā)，政策的大力支持及需求的快速增長(zhǎng)，使得資本的目光重新聚焦，投資也開(kāi)始呈現(xiàn)加碼的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)醫(yī)藥電商投資數(shù)量為6起，投資金額達(dá)12.65億元。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、平臺(tái)使用率

從醫(yī)藥電商平臺(tái)使用率情況來(lái)看，2021年上半年，我國(guó)醫(yī)藥電商用戶(hù)使用率最高的平臺(tái)是阿里健康，使用率為46.8%，其次是美團(tuán)和京東健康，使用率分別為38.3%和37.9%。此外，早期入局的叮當(dāng)快藥、1藥網(wǎng)，使用率相對(duì)較低。主要原因是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)入局醫(yī)藥電商，具有較大的資本、流量、物流優(yōu)勢(shì)，加上一站式購(gòu)物模式更加便宜，不少消費(fèi)者也會(huì)偏向于在慣用的電商平臺(tái)或外賣(mài)平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)醫(yī)藥產(chǎn)品。

2、重點(diǎn)企業(yè)

阿里健康是阿里巴巴集團(tuán)在大健康領(lǐng)域的旗艦平臺(tái)，是阿里巴巴集團(tuán)投資控股的公司之一。目前，阿里健康開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要集中在醫(yī)藥電商及新零售、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、消費(fèi)醫(yī)療、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，2021財(cái)年阿里健康醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)151.81億元，同比增長(zhǎng)63.2%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)有望進(jìn)入發(fā)展黃金期

收益于近年來(lái)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的快速發(fā)展，我國(guó)醫(yī)藥電商規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。在2020年新冠疫情爆發(fā)的情況下，我國(guó)對(duì)于線(xiàn)上醫(yī)療的需求快速增長(zhǎng)，加上國(guó)家政策的大力扶持，使得資本的目光開(kāi)始聚焦于醫(yī)藥電商行業(yè)，近年來(lái)行業(yè)投融資不斷加碼。可以預(yù)見(jiàn)，在需求、政策、資本三重利好的背景下，醫(yī)藥電商行業(yè)有望進(jìn)入發(fā)展黃金時(shí)間。

2、處方藥市場(chǎng)有望成為行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁動(dòng)力

我國(guó)藥品的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)都受到政府的嚴(yán)格管控，在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間，醫(yī)藥電商行業(yè)拓展緩慢，藥品終端銷(xiāo)售牽涉到整個(gè)藥品利益鏈，尤其是處方藥，銷(xiāo)售的主要陣地是在醫(yī)院內(nèi)。隨著近年來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)政策支持網(wǎng)售處方藥發(fā)展，網(wǎng)售處方藥大有“有條件放開(kāi)”之勢(shì)。隨著藥占比控制、公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品零加成、帶量采購(gòu)政策實(shí)施，藥品逐漸從醫(yī)療機(jī)構(gòu)中剝離出來(lái)，處方藥外流加速。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)醫(yī)藥電商處方藥市場(chǎng)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為行業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁動(dòng)力。

3、慢性病管理市場(chǎng)潛力巨大

慢性病是危害我國(guó)人民健康的頭號(hào)殺手，慢性病管理可以加強(qiáng)疾病控制，防止疾病惡化，以及控制整體醫(yī)療成本。中國(guó)居民各年齡段群體都面對(duì)著慢性病患病風(fēng)險(xiǎn)，特別是受到老齡化的人口結(jié)構(gòu)影響，總?cè)巳褐械穆圆』疾∪藬?shù)將不斷上升，對(duì)健康的關(guān)注和醫(yī)療保健的需求也隨之日益提高。目前，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)慢性病管理尚處在起步發(fā)展階段，但市場(chǎng)潛在規(guī)模巨大，而其作為行業(yè)的重要細(xì)分賽道，發(fā)展?jié)摿薮蟆?